A Localiza (RENT3) anunciou nesta data a definição da taxa de remuneração de sua 41ª emissão de debêntures, que será de 8,8670% ao ano. A oferta, no valor total de R$ 700 milhões, foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão consiste em 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e com garantia fidejussória adicional. O valor nominal unitário de cada título é de R$ 1.000,00, com data de emissão fixada para 20 de dezembro de 2024.
As debêntures receberam classificação de risco "AAA.br" pela Moody's América Latina, representando o mais alto grau de qualidade creditícia na escala da agência. A definição da taxa ocorreu após a conclusão do procedimento de bookbuilding realizado em 23 de dezembro.
A XP Investimentos atuou como coordenador líder da operação, que seguiu o rito de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda.
