A ClearSale (CLSA3) anunciou nesta sexta-feira (22) que seu Conselho de Administração aprovou o protocolo de incorporação de ações pela Serasa Experian, marcando um passo significativo na combinação de negócios entre as duas empresas.
Segundo o fato relevante, cada ação ordinária da ClearSale será substituída por uma ação preferencial resgatável da Serasa Experian, com três opções de pagamento disponíveis aos acionistas: pagamento integral em dinheiro de R$ 10,56 por ação, pagamento em BDRs da Experian no mesmo valor, ou uma combinação de R$ 10,03 em dinheiro e R$ 0,53 em BDRs, mais um valor retido de até R$ 1,25 por ação.
Os acionistas do grupo de controle, detentores de 34,86% do capital social, já manifestaram que optarão pelo pagamento integral em dinheiro (Opção 1). A operação estabelece limites para as demais modalidades, com teto de 18.792.606 ações para a Opção 2 (BDRs) e 64.000.000 ações para a Opção 3 (híbrida).
Os custos totais estimados da operação são de R$ 40 milhões para a Serasa Experian e R$ 42,58 milhões para a ClearSale. A transação já recebeu aprovação sem restrições do CADE em novembro de 2024, mas ainda depende de outras condições, incluindo aprovação em assembleia de acionistas.
A combinação de negócios visa integrar as expertises das duas companhias, permitindo à ClearSale acesso a uma plataforma global, ganhos de escala e tecnologia líder do setor. Os acionistas que não aprovarem a operação terão direito de recesso, com valor de reembolso calculado com base no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2023.
