A Vitru Educação (VTRU3) comunicou ao mercado nesta terça-feira (17) que solicitou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de oferta pública para emissão de debêntures no valor total de R$ 1 bilhão.

Trata-se da 5ª emissão de debêntures da companhia, que será realizada em série única com 1 milhão de títulos, cada um com valor nominal de R$ 1.000. As debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e contarão com garantia adicional fidejussória.

A oferta, que seguirá o rito de registro automático de distribuição, será destinada exclusivamente a investidores profissionais. A data de emissão está prevista para 20 de dezembro de 2024, com liquidação programada para 23 de dezembro.

O Banco Bradesco BBI atuará como coordenador líder da operação, que conta ainda com UBS BB, Caixa Econômica Federal e Itaú BBA como coordenadores. A Vórtx DTVM foi designada como agente fiduciário das debêntures.

A emissão contará com garantia fidejussória da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci e do Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar). Por se tratar de oferta destinada a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação de prospecto.