A GetNinjas (NINJ3) anunciou nesta segunda-feira a aprovação pelo Conselho de Administração de um aumento de capital de até R$ 628,8 milhões, mediante a emissão de até 134,6 milhões de novas ações ordinárias ao preço de R$ 4,67 por ação.
O aumento de capital prevê uma subscrição mínima de R$ 420,9 milhões, correspondente a 90,1 milhões de novas ações. A REAG Asset Management se comprometeu a subscrever ações que serão integralizadas com participações societárias avaliadas em R$ 420,9 milhões.
A operação está sujeita a condições suspensivas, incluindo a implementação de duas cisões parciais da companhia - uma com a REAG Trust e outra com a Revee S.A. - além de aprovações em Assembleia Geral Extraordinária marcada para 30 de dezembro de 2024.
Nova holding financeira
Após a conclusão do aumento de capital, a empresa passará a se chamar REAG Investimentos S.A., negociando sob o ticker REAG3. A reorganização marca a transformação da GetNinjas em uma holding de investimentos focada no setor financeiro.
Os ativos a serem incorporados incluem participações em empresas de Wealth Management e Asset Management, com mais de 100 profissionais experientes atuando em estratégias como crédito, real estate e special situations.
O preço de emissão foi fixado com base na média das cotações dos últimos 30 pregões anteriores a 5 de dezembro de 2024. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição das novas ações, em proporção a ser definida após a verificação das condições suspensivas.
