O Assai (ASAI3) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (9) o lançamento de sua 12ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 800 milhões. A operação recebeu classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil.
A emissão será composta por 800 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000. Os papéis têm data de emissão em 9 de dezembro de 2024.
De acordo com o comunicado, a oferta será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. O UBS Brasil atuará como coordenador líder da operação.
Cronograma da Oferta
O cronograma prevê a concessão do registro automático pela CVM em 12 de dezembro, com primeira integralização das debêntures programada para 13 de dezembro de 2024. A Pentágono S.A. atuará como agente fiduciário da emissão.
Por se tratar de oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais e considerando que o Assai é emissor frequente de renda fixa, a operação não está sujeita à análise prévia da CVM e da ANBIMA, conforme previsto na regulamentação vigente.
