JBS (JBSS3) aprova programa de notas comerciais de US$ 1 bilhão

A JBS (JBSS3) anunciou nesta segunda-feira que seu Conselho de Administração aprovou a criação do primeiro programa de notas comerciais da companhia, com limite de emissão de até US$ 1 bilhão e prazo de 397 dias.

O programa será conduzido por meio das subsidiárias JBS USA Holding Lux, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg Company, que atuarão como emissoras das notas não garantidas de curto prazo, conforme comunicado ao mercado.

As notas contarão com garantia integral e incondicional da JBS, da JBS Global Luxembourg e da JBS Global Meat Holdings. A empresa informou que os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo o possível pagamento de dívidas existentes.

Segundo a companhia, o Programa de Notas Comerciais representará uma nova fonte de captação de recursos de curto prazo, contribuindo para a diversificação do balanço patrimonial da empresa. As notas serão comercializadas no mercado norte-americano sob condições usuais de mercado.

A emissão será realizada sem registro sob o Securities Act de 1933, nos termos da isenção de registro conferida pela Seção 4(a)(2) do Securities Act. As notas não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção aplicável.