Grupo Vamos conclui cisão e cria Automob com valor de R$ 1,9 bi

O Grupo Vamos (VAMO3) anunciou nesta data a conclusão das condições necessárias para efetivar a reorganização societária que resultará na criação da Automob (AMOB3), empresa que concentrará as operações de concessionárias do grupo.

Como parte da operação, a Vamos declarou dividendos intercalares de R$ 980 milhões que serão pagos através da entrega de ações da Automob, representando 75,42% do capital da nova empresa. O capital social da Vamos será reduzido em R$ 1,12 bilhão, passando para R$ 1,01 bilhão.

A distribuição das ações da Automob aos acionistas da Vamos acontecerá em 16 de dezembro de 2024. Para cada ação VAMO3, os investidores receberão 1,151363666 ações AMOB3, considerando tanto os dividendos em ações quanto a relação de troca da cisão.

Estrutura da Operação

As ações da Automob começarão a ser negociadas na B3 em 16 de dezembro sob o código AMOB3, inicialmente com 1,24 bilhão de ações. Após a incorporação da Automob S.A., prevista para 31 de dezembro, o total de ações passará para 1,89 bilhão.

A operação inclui ainda a aquisição de 51,29% do capital da Automob S.A. pela nova empresa, com pagamento de R$ 1 bilhão à Simpar até 31 de dezembro de 2024, que será financiado pela primeira emissão de debêntures da Automob.

A Vamos informou que a Automob representa 3,45% do EBITDA total da companhia, com base nos resultados de 2023. Esta proporção será utilizada como referência para definir os preços iniciais tanto das ações VAMO3 quanto AMOB3 após a separação.