A Gerdau (GGBR3, GGBR4) anunciou nesta terça-feira uma oferta pública de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão. A 18ª emissão da companhia será realizada em até duas séries, com classificação de risco AAA(bra) atribuída pela Fitch Ratings.
De acordo com o comunicado, serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A data de emissão está prevista para 10 de dezembro de 2024.
A operação será coordenada pelo Itaú BBA (coordenador líder), Banco Santander, XP Investimentos e UBS BB. A quantidade de debêntures alocada em cada série será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 6 de dezembro.
A emissão seguirá o sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade de debêntures emitida em uma série será deduzida da quantidade total, definindo assim o volume da outra série. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A companhia informou que a oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, por se tratar de debêntures não-conversíveis destinadas a investidores profissionais e pelo emissor se enquadrar na categoria de grande exposição ao mercado.
A liquidação financeira das debêntures está programada para 10 de dezembro de 2024. A Gerdau destacou que não será admitida distribuição parcial e que a emissão não poderá ter seu valor ou quantidade aumentados em nenhuma hipótese.
