A Suzano (SUZB3) anunciou nesta quinta-feira a precificação de panda bonds no valor de RMB 1,2 bilhão (aproximadamente US$ 165 milhões), marcando sua primeira emissão de títulos no mercado chinês. A operação, realizada através de sua subsidiária Suzano International Finance B.V., apresenta yield e cupom de 2,8% ao ano, com vencimento em 15 de novembro de 2027.
A liquidação dos títulos está prevista para 15 de novembro de 2024. O custo financeiro da operação, considerando o swap para dólar, equivale a um yield indicativo de 4,7% ao ano. Os panda bonds constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Companhia.
A emissão recebeu certificação verde pelo China Green Bond Standard Committee. Os recursos captados serão destinados a atividades operacionais para o desenvolvimento de plantações florestais de eucalipto certificadas pelo FSC® e PEFC.
A operação contou com avaliação independente da Sustainalytics US Inc., que confirmou a aderência aos Green Bond Principles publicados pela International Capital Markets Association (ICMA). A iniciativa representa um marco na diversificação das fontes de capital da companhia.
A emissão foi registrada junto à National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) da China, não sendo ofertada no Brasil ou registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Securities and Exchange Commission (SEC).
