Grupo Mateus (GMAT3) aprova aumento de capital de até R$ 363,6 milhões

O Grupo Mateus (GMAT3) anunciou em 6 de novembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social da companhia. A decisão prevê a emissão de novas ações para subscrição privada, com um valor mínimo de R$ 277,3 milhões e máximo de R$ 363,6 milhões.

De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, serão emitidas entre 37.583.410 e 49.270.862 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado em R$ 7,38 por ação, considerando a média dos preços médios das ações da companhia nos últimos 30 pregões da B3.

Com esta operação, o capital social do Grupo Mateus poderá aumentar dos atuais R$ 8,23 bilhões para até R$ 8,60 bilhões, caso seja atingida a subscrição máxima. A empresa informou que o preço de emissão foi estabelecido sem diluição injustificada para os atuais acionistas, em conformidade com a Lei das S.A.

Os acionistas terão duas opções para integralizar as novas ações: pagamento à vista em moeda corrente nacional no ato da subscrição, ou mediante a utilização total ou parcial do crédito relativo aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) declarados pela companhia em 2024, descontado o Imposto de Renda.

O Grupo Mateus ressaltou que será necessário atingir uma subscrição mínima de R$ 277,3 milhões para que o aumento de capital seja efetivado. Após a subscrição e integralização das ações, uma nova reunião do Conselho de Administração será convocada para homologar o aumento de capital parcialmente subscrito, desde que a subscrição mínima seja alcançada.

A empresa destacou ainda que não haverá rateio de sobras nesta operação. Mais detalhes sobre o aumento de capital foram disponibilizados em um Aviso aos Acionistas divulgado pela companhia na mesma data.