GOL e Abra firmam acordo para reestruturação financeira e redução de dívida

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL3, GOLL4) anunciou em 6 de novembro de 2024 que firmou um Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA) com a Abra Group Limited e o comitê de credores quirografários. O acordo, parte do procedimento de Chapter 11 iniciado pela companhia em janeiro de 2024, visa reduzir significativamente a alavancagem da empresa.

Segundo o comunicado, o plano de reorganização permitirá uma redução de aproximadamente US$ 2,5 bilhões na dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11. Desse montante, até US$ 1,7 bilhão serão convertidos em ações ou extintos de outra forma, além de até US$ 850 milhões em outras obrigações.

A Abra, principal investidora da GOL, concordou em receber cerca de US$ 950 milhões em novas ações e US$ 850 milhões em dívida reestruturada. Deste último valor, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações 30 meses após a saída da GOL do Chapter 11, baseado em critérios de valoração da companhia.

O acordo também prevê que a GOL levante até US$ 1,85 bilhão em novo capital, na forma de uma linha de crédito de saída do procedimento de Chapter 11. Esses recursos serão utilizados para quitar o Financiamento DIP (Debtor-in-Possession) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da empresa após sua saída do processo de reestruturação.

Celso Ferrer, CEO da GOL, afirmou que o acordo é um passo importante para fortalecer a posição financeira da companhia e impulsionar seu sucesso a longo prazo. A empresa espera apresentar seu plano de reorganização ao tribunal antes do final de 2024 e projeta sua saída do Chapter 11 até o final de abril de 2025.

É importante ressaltar que o processo de reestruturação resultará em uma diluição significativa das ações da GOL atualmente existentes. No entanto, a companhia assegurou que todos os direitos dos acionistas serão integralmente preservados, incluindo o direito de preferência na subscrição de ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações da GOL.

A GOL continua operando normalmente durante o processo supervisionado pelo US Bankruptcy Court. A companhia já reativou uma parte substancial de sua frota de aeronaves 737, anteriormente paralisadas, e espera concluir o programa de reestruturação ao emergir do processo de Chapter 11.