A Bombril (BOBR3, BOBR4) informou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em 31 de outubro de 2024, a repactuação da escritura da terceira emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 6 séries, originalmente divulgada em 31 de janeiro de 2018.
De acordo com o fato relevante, o oitavo aditamento à 3ª Emissão incluiu duas novas séries de debêntures, denominadas "Novas Séries Subsequentes", no valor total de R$ 40 milhões. A primeira dessas novas séries, no valor de R$ 30 milhões, foi emitida na data do comunicado. A segunda, no valor de R$ 10 milhões, será emitida mediante decisão da Diretoria, com data limite até 31 de dezembro de 2026.
Com essa alteração, o valor total da emissão foi ajustado para refletir as novas séries, e foram definidas as condições de remuneração das debêntures das Novas Séries Subsequentes. A garantia real outorgada no primeiro aditamento à 3ª Emissão foi ampliada para contemplar as obrigações assumidas pela companhia no Oitavo Aditamento.
A 3ª Emissão completa passa a ser composta por até 110 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 milhão, podendo perfazer o valor total de até R$ 110 milhões. A sétima série será composta por 30 debêntures e a oitava por 10 debêntures.
A remuneração das debêntures das Novas Séries Subsequentes incluirá juros remuneratórios pré-fixados de 1,8% ao mês, capitalizados mensalmente, incidentes sobre o valor nominal unitário das debêntures, desde a data de subscrição de cada uma das séries. O prazo de vencimento será de 36 meses, com carência de 4 meses para pagamento do principal.
A Bombril informou que os recursos captados serão utilizados, conforme estratégia em curso, para compor parte do montante do endividamento a ser reestruturado. O objetivo é reduzir o custo de capital com a liquidação de contratos com maior taxa, substituindo-os por um endividamento de menor taxa (1,8% ao mês), o que deve melhorar os índices e indicadores de empréstimos e financiamentos da companhia.
A empresa ressaltou que essa repactuação está alinhada com seu planejamento e estratégia financeira. A ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou a repactuação das debêntures está disponível para consulta nos websites da companhia e da CVM, conforme a regulamentação aplicável.
