A SLC Agrícola (SLCE3) anunciou que protocolou, em 28 de outubro de 2024, um pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma nova oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação, que está sob análise da autarquia, faz parte da 224ª emissão da Virgo Companhia de Securitização.
De acordo com o comunicado divulgado pela companhia, a emissão tem como objetivo captar até R$ 400 milhões. Os CRAs serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos pela própria SLC Agrícola e destinados a investidores profissionais.
A operação de securitização terá como coordenador líder o Banco Itaú BBA S.A. e apresenta um prazo total de 2.940 dias, com vencimento previsto para 24 de novembro de 2032. O rendimento máximo oferecido aos investidores será de CDI + 1,10% ao ano, com isenção de imposto de renda.
Quanto à estrutura de pagamentos, a SLC Agrícola informou que os juros serão pagos semestralmente, enquanto a amortização do principal ocorrerá em parcela única no vencimento (bullet). O lastro da operação será uma CPR-Financeira (Cédula de Produto Rural Financeira).
A empresa destacou que o principal objetivo desta nova emissão de CRA é promover o alongamento do perfil de sua dívida a um custo competitivo. Esta estratégia pode contribuir para uma gestão financeira mais eficiente, proporcionando maior flexibilidade para os investimentos e operações da companhia.
A SLC Agrícola ressaltou que o pedido de registro está sendo analisado pela CVM nos termos da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, bem como de outras legislações e regulamentações aplicáveis ao setor.
O mercado agora aguarda a conclusão da análise pela CVM e a possível aprovação da oferta, que poderá representar um movimento significativo para a estrutura de capital da SLC Agrícola (SLCE3) nos próximos anos.
