A Vale (VALE3) divulgou um comunicado ao mercado em 28 de outubro de 2024, informando sobre modificações na oferta pública de distribuição de sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no montante total de R$ 6 bilhões.
De acordo com o documento, a empresa disponibilizou suas demonstrações financeiras intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2024 no dia 24 de outubro. Em razão dessa modificação na oferta, os investidores profissionais que já aderiram à oferta até 28 de outubro de 2024 terão a oportunidade de confirmar ou desistir de sua participação.
O prazo para manifestação dos investidores vai até às 16h do dia 4 de novembro de 2024. A Vale (VALE3) ressaltou que será presumida a manutenção da intenção de participar da oferta em caso de silêncio do investidor. Aqueles que decidirem desistir terão suas intenções de participação canceladas.
A companhia também informou que os investidores que aderirem à oferta a partir da data de publicação deste comunicado não terão a faculdade de revogar sua aceitação. O cronograma estimado da oferta foi atualizado, com o procedimento de bookbuilding previsto para 4 de novembro e a data de liquidação financeira para 6 de novembro de 2024.
A Vale (VALE3) reiterou que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita ao rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160. As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado na regulamentação aplicável.
A empresa ressaltou que o registro da oferta prescinde de análise prévia e não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da emissora ou das debêntures a serem distribuídas. A Vale (VALE3) recomendou aos investidores a leitura atenta dos termos e condições da escritura de emissão, do sumário de debêntures e do formulário de referência da emissora antes de tomar a decisão de investimento.
