A Renova Energia (RNEW3, RNEW4, RNEW11) anunciou um aumento de capital de até R$ 540 milhões, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada em 24 de outubro de 2024. A medida visa reduzir o endividamento e fortalecer a estrutura de capital da empresa, que se encontra em recuperação judicial.
De acordo com o fato relevante divulgado pela Renova Energia, serão emitidas entre 485.185.185 e 500.000.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado em R$ 1,08 por ação, representando um deságio de 0,9% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações ordinárias nos 30 pregões anteriores.
A companhia informou que o aumento de capital tem como principal objetivo viabilizar a capitalização de créditos detidos pelo VC Energia II Fundo de Investimento em Participações. Estes créditos totalizam aproximadamente R$ 528 milhões, conforme valores atualizados até 30 de setembro de 2024, e serão utilizados para subscrição das novas ações.
Além da capitalização dos créditos, a Renova Energia assegurou que será garantido o direito de preferência para a subscrição das novas ações aos atuais acionistas, incluindo os detentores de units. O prazo para o exercício desse direito será divulgado posteriormente, após a confirmação da titularidade dos créditos pelo fundo credor.
A empresa ressaltou que o aumento de capital poderá ser parcialmente homologado caso seja atingida a subscrição mínima de R$ 523.999.999,80. Esta medida faz parte dos esforços da Renova Energia para superar sua atual situação de crise financeira, beneficiando acionistas, credores e demais partes interessadas.
A Renova Energia se comprometeu a manter o mercado informado sobre o andamento do processo de aumento de capital, em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes.
