A Lojas Renner (LREN3) anunciou em 23 de outubro de 2024 duas importantes propostas que serão submetidas à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para 27 de novembro de 2024. A primeira proposta envolve um aumento de capital mediante capitalização de reservas de lucros, enquanto a segunda trata da incorporação de sua subsidiária integral, a Renner Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (RACC).
De acordo com o comunicado da empresa, o Conselho de Administração aprovou a proposta de aumento do capital social no valor total de R$ 518.614.183,05. Este aumento será realizado através da capitalização de R$ 103.547.049,61 da Reserva Legal e R$ 415.067.133,44 da Reserva de Incentivos Fiscais, representando 50% do saldo desta última conta.
Como parte deste processo, a Lojas Renner (LREN3) planeja realizar uma bonificação de ações, distribuindo gratuitamente aos acionistas 1 nova ação ordinária para cada 10 ações possuídas. Isso resultará na emissão de 96.322.699 novas ações ordinárias, com um custo unitário atribuído de R$ 5,38. A empresa informou que as ações mantidas em tesouraria e as vinculadas aos planos de opção de compra de ações e de ações restritas também serão bonificadas.
Caso a proposta seja aprovada na AGE, as ações da Lojas Renner (LREN3) serão negociadas \"ex-direito\" à bonificação a partir do dia seguinte à aprovação. A companhia também prevê o aumento proporcional do limite do capital social autorizado em 10%, em linha com a bonificação.
Paralelamente, o Conselho de Administração aprovou a proposta de incorporação da RACC pela Lojas Renner (LREN3). Esta operação visa simplificar a estrutura societária do grupo, transferindo para a companhia todos os bens, direitos e obrigações da subsidiária, incluindo a administração de cartões de crédito próprios e de terceiros, intermediação de empréstimos pessoais, títulos de capitalização e corretagem de seguros.
A administração da Lojas Renner (LREN3) acredita que esta incorporação trará benefícios operacionais, econômicos, financeiros, tributários, comerciais e estratégicos, principalmente através da otimização de processos decisórios e operacionais. Como a RACC é uma subsidiária integral da Lojas Renner (LREN3), não haverá relação de substituição de ações, aumento de capital ou impacto financeiro para a companhia decorrente desta operação.
A Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre estas propostas está marcada para 27 de novembro de 2024, às 13h, na sede da companhia, em formato parcialmente digital (híbrido). A Lojas Renner (LREN3) disponibilizou informações detalhadas sobre as matérias a serem deliberadas na Proposta da Administração, que pode ser acessada no site de Relações com Investidores da empresa e no site da CVM.
