A Vale (VALE3) anunciou em 17 de outubro de 2024 que recebeu a classificação de risco máxima para sua 10ª emissão de debêntures. A Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. atribuiu o rating \"AAA.br\" às debêntures e à oferta pública de distribuição.
A emissão, no valor total de R$ 6 bilhões, será realizada em três séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita ao rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o comunicado da empresa, serão emitidas 6 milhões de debêntures, sendo 3 milhões na primeira série, 1,8 milhão na segunda série e 1,2 milhão na terceira série. Cada debênture terá valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, que será 15 de outubro de 2024.
A Vale informou que o relatório de classificação de risco está disponível para consulta no site da Moody's. A companhia ressaltou que, até o momento da divulgação do comunicado, não haviam sido recebidas ordens de investimento nas debêntures.
A oferta conta com a participação de diversas instituições financeiras como coordenadores, incluindo Itaú BBA, XP Investimentos, UBS Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Banco Santander. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciário da emissão.
É importante destacar que, por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme previsto na regulamentação da CVM. A empresa também informou que não haverá divulgação de prospecto e lâmina da oferta, em conformidade com as normas vigentes para esse tipo de emissão.
A classificação de risco máxima atribuída pela Moody's pode ser vista como um indicativo positivo da qualidade creditícia da Vale e da atratividade da oferta para os investidores qualificados. No entanto, a companhia recomenda que os interessados leiam atentamente os termos e condições da escritura de emissão, bem como o formulário de referência da empresa, antes de tomar qualquer decisão de investimento.
