Localiza aprova garantia para emissão de debêntures da Localiza Fleet e resgata R$ 4,89 bilhões em títulos

A Localiza (RENT3) informou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em 17 de outubro de 2024, a outorga de fiança em favor dos debenturistas da 15ª emissão de debêntures simples da Localiza Fleet S.A. A emissão totaliza R$ 1,75 bilhão, com vencimento em 72 meses.

Segundo a companhia, os recursos obtidos com a oferta serão destinados ao resgate antecipado das debêntures da 12ª emissão da Localiza Fleet e para recomposição de caixa da empresa.

Além disso, a Localiza anunciou que realizará o resgate antecipado facultativo de várias emissões de títulos, incluindo notas comerciais e debêntures. O valor total do resgate é de aproximadamente R$ 4,89 bilhões, conforme saldo devedor informado pela empresa.

Entre os títulos a serem resgatados estão as notas comerciais da 1ª emissão, as debêntures da 2ª série da 13ª emissão, as debêntures da 1ª e 2ª séries da 24ª emissão, as debêntures da 28ª emissão e as debêntures da 32ª emissão.

A Localiza ressaltou que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta para aquisição das debêntures. A ata da Reunião do Conselho de Administração que aprovou essas medidas está disponível nos sites da CVM, B3 e da própria companhia.

Essas ações fazem parte da estratégia financeira da Localiza, visando otimizar sua estrutura de capital e aproveitar as condições de mercado para refinanciar suas dívidas. A movimentação demonstra a capacidade da empresa em gerenciar ativamente seu passivo financeiro.