BTG Pactual emite US$ 500 milhões em Senior Notes com vencimento em 2030

O Banco BTG Pactual (BPAC3, BPAC5, BPAC11) anunciou em 17 de outubro de 2024 a emissão de Senior Notes no valor de US$ 500 milhões, por meio de sua filial nas Ilhas Cayman. A operação foi realizada no âmbito do Global Medium Term Notes Programme, com os recursos líquidos destinados ao curso normal dos negócios da instituição.

De acordo com o comunicado, as notas foram emitidas com uma taxa fixa de 5,750% ao ano e têm vencimento previsto para 22 de janeiro de 2030. Os juros serão pagos semestralmente, com início em 22 de janeiro de 2025. O banco informou que os títulos serão listados no Official List da Bolsa de Valores de Luxemburgo.

A oferta das Senior Notes foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais qualificados, conforme definido pela Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, que também são considerados adquirentes qualificados segundo o U.S. Investment Company Act de 1940. Além disso, a emissão foi estendida a investidores não residentes e não domiciliados nos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.

O BTG Pactual ressaltou que as notas não foram e não serão registradas na Securities Exchange Commission dos Estados Unidos, nem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil. A instituição enfatizou que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento ou oferta de venda dos valores mobiliários do banco, incluindo as Senior Notes.

Esta emissão de dívida internacional demonstra a capacidade do BTG Pactual de acessar o mercado de capitais global, diversificando suas fontes de financiamento e fortalecendo sua posição de liquidez para suportar a expansão de seus negócios.