A Eneva (ENEV3) anunciou na última sexta-feira, 10 de outubro de 2024, a conclusão de sua oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. A companhia emitiu 228.571.429 novas ações ao preço de R$ 14,00 por ação, captando um total de R$ 3,2 bilhões.
De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, o aumento de capital foi aprovado pelo Conselho de Administração da Eneva (ENEV3) na mesma data. Com a emissão das novas ações, o capital social da companhia passará a ser de R$ 16,46 bilhões, dividido em 1.813.269.000 ações ordinárias.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No entanto, foi concedida aos acionistas existentes a prioridade na subscrição de 100% das ações ofertadas.
A Eneva (ENEV3) informou que as novas ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 14 de outubro de 2024, com a liquidação física e financeira ocorrendo no dia seguinte, 15 de outubro.
Um ponto de destaque da oferta foi o compromisso de subscrição firmado pela Partners Alpha Investments LLC. A empresa se comprometeu a subscrever ações em quantidade suficiente para assegurar a totalidade da oferta base ao preço de R$ 14,00 por ação. No total, a Partners Alpha subscreveu 181.701.591 ações, sendo 134.467.133 no âmbito da oferta prioritária e 47.234.458 na oferta institucional.
A Eneva (ENEV3) ressaltou que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta. Consequentemente, o preço das ações da companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das novas ações.
A companhia afirmou que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer atualizações relevantes relacionadas à oferta, em conformidade com a regulamentação aplicável.
