CVC (CVCB3) alcança grau de investimento com rating BBB(bra) da Fitch

A CVC (CVCB3) anunciou em 10 de outubro de 2024 que a agência Fitch Ratings atribuiu às debêntures da 4ª e da 5ª emissão da companhia a classificação de risco de crédito (rating) "BBB(bra)" em escala nacional. Esta classificação coloca a empresa no patamar de grau de investimento (investment grade), refletindo os avanços operacionais e na estrutura de capital alcançados nos últimos 12 meses.

De acordo com o comunicado da Fitch, o rating da CVC reflete sua elevada capilaridade e a reputação da marca no segmento de agências de viagens no Brasil e na Argentina. A análise incorporou a expectativa de forte crescimento das margens e da geração de caixa operacional, suportado por condições de mercado mais favoráveis e por ajustes no modelo de negócio que favorecem a rentabilidade e a administração do capital de giro.

A agência de classificação de risco também considerou os índices de alavancagem financeira moderados e o sucesso da empresa no alongamento da dívida existente. É importante ressaltar que o rating atribuído está um nível acima do mínimo acordado com os principais debenturistas, que era "BBB-" ou escala equivalente.

No contexto do Reperfilamento, caso seja aprovado em assembleia geral de debenturistas a ser realizada em 16 de outubro de 2024, os juros remuneratórios das Debêntures serão automaticamente reduzidos para "CDI + 4,50%", devido à elevação do rating.

Esta notícia representa um marco importante para a CVC (CVCB3), demonstrando a confiança do mercado na solidez financeira e nas perspectivas de crescimento da empresa. A obtenção do grau de investimento pode atrair novos investidores e potencialmente reduzir os custos de captação de recursos para a companhia no futuro.

O comunicado foi assinado por Felipe Pinto Gomes, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CVC (CVCB3), reafirmando o compromisso da empresa com a transparência e a comunicação efetiva com o mercado.