O Banco BMG (BMGB4) informou ao mercado nesta quarta-feira, 2 de outubro de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 5ª emissão pública de letras financeiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação. A emissão será realizada em até duas séries, com valor total inicial de R$ 300 milhões.
De acordo com o comunicado, as letras financeiras serão objeto de distribuição pública não sujeita a registro, nos termos da Resolução CVM nº 8/20 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
O banco informou que o público-alvo da oferta serão investidores em geral, de acordo com o disposto na Resolução CVM nº 30/21. Os principais termos e condições da emissão e das letras financeiras estarão disponíveis no \"Documento de Informações Essenciais – DIE de Letras Financeiras da 5ª Emissão do Banco BMG S.A.\", que será disponibilizado para consulta no site de Relações com Investidores da instituição na data de emissão das letras financeiras.
O Banco BMG (BMGB4) ressaltou que a emissão não será objeto de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), conforme previsto no Código de Ofertas Públicas, em vigor desde 15 de julho de 2024.
A instituição financeira se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novos desdobramentos relevantes relacionados à emissão. O comunicado foi assinado por Flávio Pentagna Guimarães Neto, Diretor Executivo Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores do Banco BMG (BMGB4).
