A Eneva (ENEV3) anunciou em 1 de outubro de 2024 uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, com o objetivo de captar inicialmente R$ 3,2 bilhões. A empresa protocolou o pedido de registro da oferta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, serão ofertadas inicialmente 228.571.429 ações ordinárias, ao preço mínimo de R$ 14,00 por ação. A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, exclusivamente para investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior.
A Eneva informou que o Partners Alpha Investments LLC se comprometeu de forma irrevogável a subscrever ações em quantidade suficiente para assegurar a colocação da totalidade da oferta base, ao preço de R$ 14,00 por ação. Este compromisso será implementado por meio da oferta prioritária aos atuais acionistas e da oferta institucional.
A companhia destacou que o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) junto a investidores profissionais. O preço não será inferior a R$ 14,00 por ação, em razão do compromisso de subscrição assumido.
A oferta será coordenada pelo BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA e Bradesco BBI. A Eneva informou ainda que poderá, a seu critério e em acordo com os coordenadores, acrescer a quantidade de ações ofertadas em até 31,25%, o que representaria 71.428.571 ações adicionais.
A empresa ressaltou que será concedido direito de prioridade aos atuais acionistas para subscrição de até a totalidade das ações ofertadas, observados os limites de subscrição proporcional de cada acionista. Os acionistas poderão ceder seu direito de prioridade a outros acionistas, total ou parcialmente.
A Eneva destacou que a emissão das ações será realizada com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social da companhia. A oferta visa fortalecer a estrutura de capital da Eneva e dar suporte à sua estratégia de crescimento.
