A Assai (ASAI3) anunciou em 1º de outubro de 2024 o encerramento da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da sua 11ª emissão. A operação totalizou R$ 2,8 bilhões, com a emissão de 2,8 milhões de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a emissão das debêntures ocorreu em 25 de setembro de 2024. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguiu o rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160.
A Assai (ASAI3) informou que o registro da oferta foi concedido automaticamente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 27 de setembro de 2024, sob o número CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/594. A classificação de risco da emissão foi atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda., que concedeu rating "AAA(bra)" em 10 de setembro de 2024.
A companhia destacou que a oferta contou com a participação de 164 subscritores, sendo a maioria fundos de investimento, que adquiriram 1.779.097 debêntures. Instituições financeiras ligadas à Assai (ASAI3) e aos participantes do consórcio de distribuição também tiveram participação significativa, subscrevendo 896.342 debêntures.
O Banco Bradesco S.A. foi designado como a instituição prestadora de serviços de escrituração das debêntures. A Assai (ASAI3) ressaltou que, devido às características da oferta, as debêntures estão sujeitas a restrições à revenda, conforme previsto na regulamentação aplicável.
A empresa enfatizou que o registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da emissora, bem como sobre os documentos da oferta e as debêntures distribuídas. Além disso, a Assai (ASAI3) informou que os documentos relativos às debêntures e à oferta não foram objeto de revisão pela CVM ou pela ANBIMA.
