A Hidrovias do Brasil (HBSA3) anunciou em 1º de outubro de 2024 que seus acionistas aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, um aumento de capital social da companhia. A operação prevê a captação de, no mínimo, R$ 1,2 bilhão e, no máximo, R$ 1,5 bilhão, com a emissão de novas ações ordinárias.
Segundo o comunicado da empresa, serão emitidas entre 352.941.177 e 441.176.470 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado em R$ 3,40 por ação.
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) informou que será assegurado aos atuais acionistas o direito de preferência para subscrição das novas ações. O prazo para exercício desse direito começará em 2 de outubro e se estenderá até 18 de novembro de 2024.
A companhia ressaltou que não haverá diluição para os acionistas que exercerem integralmente seu direito de preferência. No entanto, para aqueles que optarem por não exercer ou exercerem parcialmente, a diluição potencial poderá variar entre 31,70% e 36,72%, dependendo do volume final de subscrição.
As novas ações emitidas terão os mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias já existentes, incluindo a participação em distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio que venham a ser declarados após a homologação do aumento de capital.
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) explicou que as ações subscritas deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. A empresa também detalhou os procedimentos para subscrição e cessão de direitos, bem como a documentação necessária para exercer ou ceder o direito de subscrição.
Caso haja sobras após o período de preferência, a companhia realizará rateios entre os acionistas que manifestaram interesse. Se, após todos os procedimentos, ainda restarem ações não subscritas, a empresa poderá homologar parcialmente o aumento de capital, desde que o valor subscrito atinja o mínimo estabelecido.
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) destacou que os investidores poderão condicionar sua participação à subscrição do valor máximo do aumento ou a um valor mínimo, desde que não inferior ao piso estabelecido. Os recibos de subscrição serão negociáveis na B3 a partir do primeiro dia útil após o encerramento do prazo de preferência.
