A Dexco (DXCO3) anunciou em 27 de setembro de 2024 uma nova estrutura de financiamento para sua subsidiária LD Celulose S.A. (LDC), no valor total de US$ 1 bilhão. A companhia informou que a estrutura é composta por duas partes principais.
A primeira parte consiste na emissão de títulos sênior representativos de dívida no mercado internacional (bonds) no valor de US$ 650 milhões. Estes títulos têm vencimento previsto para 2032 e oferecem juros de 7,95% ao ano.
A segunda parte da estrutura de financiamento é um empréstimo a ser obtido pela LDC no valor de US$ 350 milhões. Este empréstimo tem prazo de 60 meses, com juros iniciais correspondentes à taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida de 3,95% ao ano.
De acordo com a Dexco, a nova estrutura de financiamento, que combina a emissão de títulos no mercado de capitais internacional e dívida bancária, reafirma o compromisso da empresa com a melhor estrutura de capital para a LDC. A companhia destacou que busca otimizar o retorno aos seus acionistas no longo prazo.
A empresa informou que os títulos foram oferecidos apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definido pela Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, e a investidores não residentes e não domiciliados nos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulation S do Securities Act.
A Dexco ressaltou que as emissões não foram e nem serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e não serão realizadas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.
Esta nova estrutura de financiamento dá continuidade aos fatos relevantes publicados pela empresa em 1º de junho de 2020 e 20 de setembro de 2024, que tratavam da estrutura de financiamento da LD Celulose.
