A Assai (ASAI3) anunciou em 26 de setembro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 11ª emissão de debêntures. A oferta, no valor total de R$ 2,8 bilhões, foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, foram emitidas 2.800.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Cada debênture tem valor nominal unitário de R$ 1.000,00, com data de emissão em 25 de setembro de 2024.
A Assai (ASAI3) informou que a demanda foi suficiente para a colocação da totalidade das debêntures junto aos investidores profissionais, considerando a garantia firme prestada pelos coordenadores da oferta.
A operação contou com a participação do Banco Bradesco BBI S.A. como coordenador líder, além do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., e Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenadores.
A emissão recebeu classificação de risco \"AAA(bra)\" pela Fitch Ratings Brasil Ltda., conforme avaliação realizada em 10 de setembro de 2024. A empresa ressaltou que as características das debêntures estão sujeitas a alterações.
Por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, a Assai (ASAI3) destacou que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia não divulgou informações específicas sobre a destinação dos recursos captados com esta emissão de debêntures.
