A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) comunicou em 24 de setembro de 2024 os resultados da oferta antecipada no âmbito da oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo. A empresa informou que o valor máximo de aquisição foi aumentado de US$285 milhões para US$320 milhões em valor principal agregado de títulos de dívida com vencimento em 2026.
De acordo com o comunicado, os títulos de dívida em questão são 5,875% Notes com vencimento em 2026, emitidos pela Usiminas International S.à r.l., uma subsidiária da Usiminas no Luxemburgo. A empresa ressaltou que as Notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela Usiminas.
A Usiminas informou que, a partir da Data de Oferta Antecipada (23 de setembro de 2024), US$401.488.000,00 no valor principal agregado das Notes haviam sido validamente ofertados pelos detentores. Como o valor ofertado excedeu o Valor Máximo de Aquisição, houve um excesso de subscrição da Tender Offer.
A empresa optou por adquirir Notes validamente ofertadas e não revogadas até o Valor Máximo de Aquisição, resultando em um fator de rateio de aproximadamente 70,3%. A Usiminas pretende pagar, em dinheiro, o Valor Total somado aos juros para as Notes ofertadas antecipadamente em 27 de setembro de 2024.
A companhia ressaltou que, devido ao excesso de subscrição, não aceitará para compra quaisquer Notes oferecidas após a Data de Oferta Antecipada. A Tender Offer expirará em 8 de outubro de 2024, às 17:00 horas, horário de Nova Iorque, a menos que seja encerrada previamente pela empresa.
A Usiminas destacou que a Tender Offer está sendo realizada exclusivamente para investidores no mercado externo e não será registrada na CVM ou oferecida no Brasil. A empresa também informou que se reserva o direito de alterar a Tender Offer a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sujeito à legislação aplicável.
