A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) anunciou a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries. A oferta pública de distribuição totalizou R$ 1,779 bilhão, superando o montante inicial previsto de R$ 1,6 bilhão.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, foram emitidas 1.779.618 debêntures, sendo 1.476.300 na primeira série e 303.318 na segunda série. O valor nominal unitário de cada debênture é de R$ 1.000,00, com data de emissão em 19 de setembro de 2024.
A remuneração das debêntures da primeira série será de 100% da Taxa DI acrescida de spread de 1,35% ao ano, enquanto as da segunda série terão remuneração de 100% da Taxa DI mais spread de 1,50% ao ano.
A companhia informou que o montante inicial foi aumentado em 11,23% devido ao exercício parcial da opção de lote adicional, conforme a demanda verificada no procedimento de bookbuilding. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A Usiminas destacou que a emissão foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição, não se sujeitando à análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa ressaltou ainda que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme previsto na regulamentação aplicável.
A siderúrgica afirmou que o resultado do procedimento de bookbuilding está sendo divulgado por meio do comunicado ao mercado, em conformidade com as normas vigentes. A companhia reforçou que os demais termos e condições da oferta permanecem inalterados, exceto naquilo que foi afetado pelos fatos comunicados.
