A Armac (ARML3) anunciou em 16 de setembro de 2024 uma oferta de aquisição facultativa de debêntures da sua 2ª emissão. A empresa informou que a medida visa dar continuidade ao processo de gestão do perfil do endividamento consolidado, buscando adequar o fluxo de caixa aos retornos dos investimentos em máquinas e equipamentos.
De acordo com o comunicado, a Armac (ARML3) pretende adquirir no mínimo 1% das debêntures em circulação, podendo chegar à totalidade dos títulos, dependendo da adesão dos debenturistas. A empresa ressaltou que a efetivação da oferta está condicionada à emissão de novas debêntures no valor total de R$ 1 bilhão.
O preço de aquisição será correspondente ao valor nominal unitário das debêntures, de R$ 1.000,00, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis. A previsão é que a remuneração acumulada até a data de liquidação seja de aproximadamente R$ 49,77 por debênture, com base nas projeções atuais da taxa DI.
A Armac (ARML3) destacou que os objetivos da operação incluem a redução do custo da dívida, com a diminuição das taxas de juros em novos financiamentos e emissões, bem como a redução dos valores relativos às amortizações das dívidas a serem realizadas entre os anos de 2024 e 2026.
Os debenturistas interessados em aderir à oferta poderão manifestar sua intenção até às 18h00 do dia 7 de outubro de 2024. A liquidação da aquisição está prevista para ocorrer até 15 de outubro de 2024, mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional.
A operação será intermediada pelo BTG Pactual Investment Banking, conforme informado pela companhia. A Armac (ARML3) reforçou que as debêntures adquiridas no âmbito da oferta serão canceladas, contribuindo para a reestruturação de seu perfil de endividamento.
