A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou em 13 de setembro de 2024 a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da sua décima segunda emissão. A oferta, que totaliza R$ 190 milhões, foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o rito de registro automático.
De acordo com o aviso ao mercado divulgado pela empresa, serão emitidas 190.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A data de emissão está prevista para 16 de setembro de 2024, e a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão conta com a intermediação do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenador líder, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures. A Fitch Ratings será responsável pela classificação de risco da emissão.
A Oncoclínicas (ONCO3) informou que o cronograma estimado da oferta inclui o procedimento de alocação dos investidores profissionais para 18 de setembro, com a data de liquidação das debêntures prevista para 19 de setembro de 2024.
A empresa destacou que, por se tratar de uma oferta com rito de registro automático e destinada exclusivamente a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. Além disso, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme previsto na regulamentação vigente.
A Oncoclínicas (ONCO3) ressaltou que o registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia ou das debêntures a serem distribuídas. A empresa recomendou aos interessados a leitura atenta dos termos e condições da escritura de emissão, do sumário de dívida e do formulário de referência antes de tomar qualquer decisão de investimento.
