A Raízen (RAIZ4) anunciou em 12 de setembro de 2024 a captação de US$ 1 bilhão por meio da emissão de títulos verdes (Green Notes) no mercado internacional. A operação foi realizada pela subsidiária Raízen Fuels Finance S.A., com garantia da Raízen S.A. e da Raízen Energia S.A.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, os títulos têm vencimento previsto para janeiro de 2035 e oferecem uma taxa de juros de 5,70% ao ano. A conclusão da operação está programada para 17 de setembro de 2024.
A Raízen informou que os recursos captados serão destinados à liquidação de determinadas dívidas da companhia, à gestão ordinária dos negócios e à realização de investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da empresa.
Os Green Notes receberam classificação de grau de investimento, com rating BBB atribuído pelas agências Fitch e S&P, seguindo a mesma avaliação da Raízen. Essa classificação indica uma boa qualidade de crédito e capacidade de pagamento da empresa.
A emissão será distribuída em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definido na \"Rule 144A\" do Securities Act, e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a \"Regulation S\" do mesmo ato.
A Raízen ressaltou que os Green Notes e a oferta não foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil e não serão vendidos no país, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada, de acordo com as disposições legais e regulamentares brasileiras.
Com essa captação, a Raízen (RAIZ4) demonstra sua capacidade de acessar o mercado internacional de dívida e reforça seu compromisso com práticas financeiras sustentáveis, alinhadas às tendências globais de investimento em projetos verdes.
