A Assai (ASAI3) anunciou em 11 de setembro de 2024 uma oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2,8 bilhões. A emissão, que corresponde à 11ª da companhia, será realizada sob o rito de registro automático.
De acordo com o aviso ao mercado divulgado pela empresa, serão emitidas 2,8 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A data de emissão está prevista para 25 de setembro de 2024, e as debêntures serão da espécie quirografária, em série única.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.
A Fitch Ratings Brasil Ltda. atribuiu a classificação de risco \"AAA(bra)\" à emissão, conforme avaliação realizada em 10 de setembro de 2024. A empresa ressaltou que as características do papel estão sujeitas a alterações.
O cronograma estimado da oferta prevê o início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) em 12 de setembro, seguido pelo procedimento de bookbuilding em 26 de setembro. A concessão do registro automático pela CVM e a disponibilização do anúncio de início estão previstas para 27 de setembro.
A Assai (ASAI3) informou que a primeira integralização das debêntures está programada para 1º de outubro de 2024. A empresa destacou que, por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta.
A companhia ressaltou que o registro da oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da emissora, bem como sobre os documentos da oferta e as debêntures a serem distribuídas.
