O Assai (ASAI3) anunciou em 10 de setembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A emissão totaliza R$ 2,8 bilhões, com prazo de vencimento de 5 anos e valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
As debêntures serão objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático, conforme a Resolução da CVM nº 160. A remuneração será correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de sobretaxa de 1,25% ao ano, base 252 dias úteis.
Segundo a companhia, os recursos captados serão utilizados para gestão de passivos (liability management), incluindo o pré-pagamento da totalidade da 2ª série das notas promissórias da 2ª emissão, emitidas em 27 de agosto de 2021, e da totalidade da 1ª série da 2ª emissão de debêntures, emitidas em 20 de maio de 2021. Esses pré-pagamentos deverão ser realizados até 21 de outubro de 2024. O valor remanescente será destinado para usos gerais da empresa.
O Assai (ASAI3) ressaltou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre novos desdobramentos relevantes relacionados a esta emissão. A empresa destacou que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui esforço de venda das debêntures.
Informações detalhadas sobre a emissão e a oferta podem ser encontradas na Escritura de Emissão e no Aviso ao Mercado, disponíveis no site de relações com investidores da companhia, bem como nos websites da CVM e da B3.
