A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) anunciou no dia 10 de setembro de 2024 o início de uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo. A empresa busca adquirir até US$285 milhões em valor principal agregado de títulos de dívida com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%.
De acordo com o comunicado, os títulos foram emitidos pela Usiminas International S.à r.l., uma subsidiária da companhia no Luxemburgo, e são garantidos pela Usiminas. A oferta está direcionada exclusivamente a investidores no mercado externo e não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou oferecida no Brasil.
A Tender Offer expirará às 17:00 horas (horário de Nova Iorque) do dia 8 de outubro de 2024, a menos que seja encerrada antecipadamente pela empresa. Os detentores dos títulos que ofertarem validamente até às 17:00 horas (horário de Nova Iorque) do dia 23 de setembro de 2024 serão elegíveis a receber o valor total da oferta, que inclui um prêmio por oferta antecipada.
A Usiminas informou que poderá optar por adquirir os títulos ofertados antecipadamente em uma data estimada de quatro dias úteis após a data de oferta antecipada. Caso não exerça essa opção, todos os títulos aceitos serão adquiridos em uma data estimada de dois dias úteis após a data de vencimento da oferta.
A empresa ressaltou que a realização da Tender Offer está sujeita a diversas condições, incluindo a precificação da 10ª emissão de debêntures simples da Usiminas, destinada a investidores profissionais no mercado brasileiro.
O Itau BBA USA Securities, Inc. foi contratado para atuar como dealer manager no âmbito da oferta. A Usiminas destacou que se reserva o direito de alterar ou encerrar a Tender Offer a qualquer momento, bem como de aumentar ou diminuir o montante máximo de aquisição, a seu exclusivo critério.
Por fim, a companhia alertou que o comunicado tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de venda de títulos nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outra jurisdição.
