A Sequoia (SEQL3) anunciou em 5 de setembro de 2024 que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro, sob o rito automático, de uma oferta pública de debêntures conversíveis em ações. A emissão, que será a sétima da companhia, poderá alcançar até R$ 229 milhões.
De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, serão ofertadas até 229.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, divididas em duas séries. A oferta tem como objetivo reforçar o capital de giro da Sequoia (SEQL3) através do reperfilamento de parte de sua dívida.
A emissão será realizada na modalidade de garantia quirografária com garantia adicional fidejussória. A companhia informou que será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1 milhão.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 1.603 dias, com vencimento previsto para 15 de janeiro de 2029. Já as da segunda série terão prazo de 1.222 dias, vencendo em 31 de dezembro de 2027. A remuneração da primeira série será equivalente à Taxa DI acrescida de spread de 4,50% ao ano, enquanto a segunda série terá remuneração de 100% da Taxa DI.
A Sequoia (SEQL3) destacou que a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com prioridade para os atuais acionistas da companhia. A integralização das debêntures poderá ser feita em dinheiro ou mediante a entrega de outros títulos da empresa, como as debêntures da quarta emissão.
A empresa informou ainda que as debêntures serão conversíveis em ações ordinárias da Sequoia (SEQL3), negociadas na B3 sob o código SEQL3. Os detalhes sobre o processo de conversão e o preço de conversão estão descritos na escritura de emissão.
Com esta operação, a Sequoia (SEQL3) busca melhorar seu perfil de endividamento e fortalecer sua estrutura de capital para suportar suas operações e estratégia de crescimento no setor de logística e transportes.
