A Sequoia (SEQL3) anunciou em 4 de setembro de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a 7ª emissão de debêntures conversíveis em ações. A emissão, no valor total de até R$ 229 milhões, será realizada em duas séries para distribuição pública, seguindo o rito de registro automático.
As debêntures, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão. A companhia informou que há possibilidade de distribuição parcial, desde que seja observado o Montante Mínimo definido na Escritura de Emissão.
De acordo com o comunicado, o objetivo da emissão é reforçar o capital de giro da empresa através do reperfilamento de parte da dívida. As Debêntures da Primeira Série, de conversão facultativa, poderão ser subscritas e integralizadas mediante dação em pagamento de Créditos constituídos nos 90 dias anteriores à Escritura.
Já as Debêntures da Segunda Série, de conversão mandatória, poderão ser subscritas e integralizadas por meio da dação em pagamento de Debêntures da Quarta Emissão ou em moeda corrente nacional. Para cada R$ 1,0000 das Debêntures da Primeira Série, será concedido o direito de integralizar R$ 4,58536 nas Debêntures da Segunda Série.
A Sequoia (SEQL3) informou que a conversão obrigatória das Debêntures da Segunda Série será mantida ao preço equivalente a R$ 11,00 por ação, até o vencimento, que ocorrerá em 31 de dezembro de 2027.
A empresa ressaltou que as condições gerais da Emissão estão detalhadas na ata da reunião do conselho de administração, disponível na página de relações com investidores da Sequoia e no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Sequoia (SEQL3) enfatizou que este anúncio tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material de venda ou oferta das Debêntures. A divulgação foi realizada em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
