A Sequoia (SEQL3) comunicou que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta sexta-feira (22/03/2024), a realização da 6ª emissão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias da companhia, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries, para colocação privada.
A emissão faz parte do processo de reestruturação financeira da empresa, conforme divulgado em fato relevante em 28/12/2023. As debêntures da 1ª série serão integralizadas mediante a entrega de créditos detidos por determinados debenturistas, sem captação de novos recursos, visando a conversão desse endividamento em ações. Os recursos líquidos obtidos com a colocação das debêntures da 2ª série serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e reforço de liquidez.
As debêntures poderão ser convertidas em ações a qualquer momento, a critério dos debenturistas (conversão facultativa), ou serão automaticamente convertidas na data de vencimento (conversão obrigatória). O preço de conversão foi definido em R$ 0,88 por ação para a 1ª série (com ágio de 120% sobre o valor da ação) e R$ 0,45 para a 2ª série (ágio de 12,5%).
A aprovação da emissão ocorreu em reunião do Conselho de Administração realizada nesta sexta-feira. A escritura de emissão e demais documentos estão disponíveis nos sites da CVM, B3 e da companhia.
