A Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) informou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou, em 27 de agosto de 2024, a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública. A oferta, destinada a investidores profissionais, terá um montante inicial de R$ 1,6 bilhão.
Segundo o comunicado da empresa, a emissão será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM nº 160 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A Usiminas destacou que o valor inicial da emissão poderá ser aumentado em até 25%, caso haja exercício total ou parcial da opção de lote adicional, de acordo com a demanda verificada no procedimento de bookbuilding.
A companhia informou que os recursos obtidos por meio da oferta serão utilizados para o refinanciamento de compromissos financeiros da empresa, em uma estratégia de gestão de passivos (liability management). A Usiminas ressaltou que não será admitida a distribuição parcial das debêntures no âmbito da oferta.
As condições e os prazos detalhados da oferta serão divulgados na ata da Reunião do Conselho de Administração, que será disponibilizada nos sites da CVM, B3 e da própria Usiminas, conforme a legislação vigente. A empresa enfatizou que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como material de venda das debêntures ou de divulgação da oferta.
Esta movimentação da Usiminas (USIM3, USIM5, USIM6) no mercado de capitais demonstra a busca da empresa por alternativas de financiamento, visando otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua posição financeira no setor siderúrgico.
