A Petz (PETZ3) anunciou nesta terça-feira (20) a fusão com a Cobasi, criando o maior e mais integrado ecossistema pet do Brasil. A transação, que ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tem como objetivo ganhar escala e oferecer uma proposta de valor única aos clientes.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a companhia combinada terá uma receita bruta de R$ 6,9 bilhões, com base nos números de 2023, e um EBITDA de R$ 464 milhões. A nova empresa contará com 494 lojas distribuídas em mais de 140 cidades brasileiras.
A estrutura acionária da nova companhia será dividida entre os acionistas da Petz, que ficarão com 52,6% das ações, e os acionistas da Cobasi, que deterão 47,4%. Os acionistas da Petz receberão R$ 400 milhões em dinheiro, sendo R$ 270 milhões no fechamento da transação e R$ 130 milhões por meio de dividendos extraordinários a serem distribuídos entre a assinatura e o fechamento do negócio.
A governança da nova empresa será liderada por Paulo Nassar como CEO e Sergio Zimerman como Presidente do Conselho de Administração. O conselho será inicialmente formado por nove membros, sendo quatro indicados por Sergio Zimerman (dois independentes) e cinco indicados pela Família Nassar e Kinea (dois independentes).
A Petz (PETZ3) destacou que a fusão trará diversos benefícios, incluindo o fortalecimento da omnicanalidade, a potencialização da estratégia comercial e a implementação de melhores práticas para oferta completa e integrada de serviços pet, saúde e estética. A empresa estima sinergias anuais de R$ 220 a 330 milhões em EBITDA incremental.
Entre as principais alavancas de geração de valor, a companhia combinada planeja avaliar novos formatos de loja, adotar melhores práticas de personalização e marketing digital, expandir a estratégia de marcas próprias e otimizar a malha logística.
A conclusão da transação está prevista para ocorrer em 2025, após as aprovações necessárias. A Petz (PETZ3) afirmou que o plano de integração será desenvolvido entre a assinatura e o fechamento da transação, com o apoio de uma consultoria estratégica de primeira linha.
