A Klabin (KLBN3, KLBN4, KLBN11) aprovou, em 12 de agosto de 2024, sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries. O valor total da emissão será de R$ 1,5 bilhão, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
As debêntures terão prazo de vencimento de 15 anos e serão remuneradas a uma taxa que será definida por procedimento de bookbuilding, limitada à maior entre: (a) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 2035, decrescida de uma sobretaxa de 0,05% ao ano; ou (b) 6,05% ao ano.
A emissão será objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático, intermediada por instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários. Os recursos serão destinados ao projeto de modernização da unidade de Monte Alegre, no Paraná, conforme divulgado anteriormente pela companhia em 26 de junho de 2024.
A escritura da emissão foi celebrada entre a Klabin e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário representando os debenturistas. Mais detalhes sobre a operação estão disponíveis no site de Relações com Investidores da Klabin e no site da CVM.
