A Orizon Valorização de Resíduos S.A. (ORVR3) informou, em 7 de agosto de 2024, que foi encerrada a oferta pública da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória em série única da Barueri Energia Renovável S.A. Foram captados R$ 395 milhões.
As debêntures contam com incentivo da Lei 12.431/2011 e têm prazo de vencimento de 18 anos e 9 meses a partir da data de emissão. Haverá carência de 3 anos para pagamento de juros e principal. Os títulos serão corrigidos pelo IPCA e renderão juros remuneratórios de 7,7959% ao ano.
Os recursos líquidos captados serão utilizados exclusivamente para implantação de usina de geração de energia através da incineração de resíduos sólidos urbanos em Barueri (SP). Com potência instalada de 20 MW, a usina receberá 870 toneladas por dia de resíduos.
Será a primeira usina de recuperação energética da América Latina, desenvolvida em parceria público-privada de 30 anos com o município de Barueri e a Sabesp. A usina terá contratos de venda de energia de longo prazo (20 anos) e está prevista para iniciar operações em 2027.
As debêntures são classificadas como "verdes" por estarem em conformidade com os Princípios de Títulos Verdes e boas práticas de mercado, contribuindo para mitigação das mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. A S&P Global Ratings atribuiu rating preliminar "brAA-" à emissão, com perspectiva estável.
