A varejista de moda C&A Modas (CEAB3) comunicou em 5 de agosto de 2024 sobre a distribuição parcial da oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 3ª (terceira) emissão da empresa.
A oferta foi realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com o valor total da emissão inicialmente previsto em R$ 504.220.000,00 (quinhentos e quatro milhões, duzentos e vinte mil reais). No entanto, até o momento, foi liquidado o montante de R$ 495.963.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil reais).
Diante disso, os coordenadores da oferta - BTG Pactual, Bradesco BBI e UBS-BB - informaram que continuarão trabalhando na busca de novos investidores para tentar alocar as debêntures restantes e atingir o valor total inicialmente previsto. Caso não seja possível realizar essa alocação adicional, o montante total da emissão será reduzido, com o cancelamento das debêntures não integralizadas.
A C&A Modas ressaltou que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita ao rito de registro automático de distribuição previsto na Resolução CVM 160. Além disso, as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado na referida resolução.
