A CELESC (CLSC3, CLSC4) comunicou em 31 de julho de 2024 o início da distribuição pública de 1.200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 7ª emissão da empresa. A oferta está dividida em duas séries: 200.000 debêntures da primeira série e 1.000.000 debêntures da segunda série, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
As debêntures da primeira série totalizam R$ 200 milhões, enquanto as da segunda série somam R$ 1 bilhão, perfazendo um montante total de R$ 1,2 bilhão na data de emissão, em 15 de julho de 2024. A distribuição das debêntures será realizada sob o rito de registro automático de distribuição, destinada a investidores profissionais.
Os recursos líquidos obtidos com as debêntures da segunda série serão destinados integralmente ao reembolso de gastos ou despesas do projeto de expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica da empresa, além de investimentos futuros relacionados à implantação desse projeto. Esse projeto, com valor estimado de R$ 1,15 bilhão, está previsto para ser concluído até 2025.
A oferta está sendo coordenada pelo Banco BTG Pactual, Itaú Unibanco, XP Investimentos e Banco Votorantim. A liquidação financeira das debêntures ocorreu em 31 de julho de 2024.
