A Assai (ASAI3) iniciou, na quarta-feira (20), a oferta pública de distribuição de 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 500 milhões.
As debêntures, que integram a 9ª emissão da varejista, têm valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em 25 de março de 2024. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições de revenda, de acordo com a Resolução CVM 160.
A Fitch Ratings Brasil atribuiu classificação de risco "AAA(bra)" às debêntures, cuja emissão foi formalizada por meio de escritura celebrada com a Pentágono S.A., na condição de agente fiduciário dos debenturistas.
O Banco Bradesco BBI S.A. atua como coordenador líder da oferta, registrada sob o rito automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A expectativa é que a liquidação financeira das debêntures ocorra em 28 de março.
A Assai destacou que a oferta não está sujeita à análise prévia da CVM ou da Anbima. Os documentos relativos às debêntures e à oferta também não foram revisados por esses órgãos reguladores.
