A CELESC (CLSC3, CLSC4) comunicou nesta segunda-feira, 29 de julho de 2024, o resultado do procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em duas séries, da 7ª (sétima) emissão da empresa.
De acordo com o comunicado, as Debêntures da Primeira Série contarão com remuneração correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro de um dia), acrescida de spread de 0,95% ao ano. Já as Debêntures da Segunda Série renderão juros de 6,9534% ao ano.
A empresa informou que o procedimento de bookbuilding, realizado pelos coordenadores da oferta, foi concluído nesta data, 29 de julho de 2024, para definição das taxas finais de remuneração das Debêntures de cada série.
A oferta de debêntures da CELESC (CLSC3, CLSC4), no montante total de R$ 1,2 bilhão, está sendo realizada em conformidade com a Resolução da CVM nº 160/2022, sob o rito de registro automático de distribuição, com público-alvo composto exclusivamente por investidores profissionais.
As Debêntures da Segunda Série foram emitidas com base na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 2.750/2024, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2024. A classificação de risco da emissão é "AA(bra)", atribuída pela Fitch Ratings em 5 de julho de 2024.
