A C&A Modas (CEAB3) comunicou em 26 de julho de 2024 uma alteração na oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da 3ª (terceira) emissão da empresa. De acordo com o comunicado, foi excluída a previsão de volume máximo de R$ 500 milhões para as debêntures da primeira série.
A oferta pública, sob o rito de registro automático de distribuição e sob o regime de melhores esforços de colocação, envolve um montante total de até R$ 850 milhões. As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1 mil e foram emitidas em 15 de julho de 2024.
A empresa ressaltou que até o momento os coordenadores não receberam nenhuma intenção de investimento, portanto não será aberto período de desistência para a emissão. A alteração foi feita por meio de um aditamento à escritura de emissão celebrado na mesma data.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições à revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160. As debêntures receberam classificação de risco "AA-(bra)" pela Fitch Ratings Brasil em 27 de junho de 2024.
Os coordenadores da oferta são o BTG Pactual, Bradesco BBI e UBS BB. A C&A Modas destacou que, exceto pelos termos alterados, seguem inalterados os demais termos e condições da oferta.
