Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2024, os acionistas da Zamp (ZAMP3) aprovaram o aumento do capital social da companhia no valor mínimo de R$ 268.920.003,60 e no máximo de R$ 450.000.002,16. O aumento será realizado mediante a emissão de 78.631.580 a 131.578.948 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 3,42 por ação.
O objetivo do aumento de capital é captar recursos para impulsionar os planos de expansão orgânica da Zamp, incluindo a abertura de novas lojas Burger King e a modernização de lojas existentes. Adicionalmente, os recursos serão destinados à expansão inorgânica, como a aquisição de bens e direitos que integram as operações das lojas Starbucks no Brasil. A companhia também pretende utilizar os recursos para otimizar sua estrutura de capital e promover a desalavancagem.
O aumento de capital será realizado por meio de subscrição privada, respeitando-se o direito de preferência dos atuais acionistas da Zamp. Os acionistas controladores informaram que exercerão integralmente seus direitos de preferência. Caso os acionistas deixem de exercer seus direitos de preferência, a diluição potencial será de 22,21% a 32,33%, considerando a emissão mínima e máxima, respectivamente.
O prazo para exercício do direito de preferência será de 29 de julho a 27 de agosto de 2024. As novas ações serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Após a homologação do aumento, ainda que parcial, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social, prevendo o novo capital social.
