A Comgás (CGAS3, CGAS5) definiu as taxas de remuneração das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, integrantes da 11ª emissão, em duas séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão. A definição ocorreu após procedimento de bookbuilding realizado em 25 de julho de 2024.
Para as debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios prefixados de 6,3763% ao ano, base 252 dias úteis. Já sobre as debêntures da Segunda Série, incidirão juros remuneratórios de 6,4504% ao ano, base 252 dias úteis.
A emissão de debêntures foi realizada sob o rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários. Os recursos líquidos captados serão destinados ao custeio de despesas relacionadas a projetos prioritários da empresa, conforme portaria do Ministério de Minas e Energia de 25 de julho de 2019.
As debêntures da 11ª emissão da Comgás receberam classificação de risco definitiva \"AAA(bra)\" pela agência Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco em 18 de julho de 2024. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições de revenda.
