A Eneva (ENEV3) informou que, após aprovação do Conselho de Administração, engajou o BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI para estruturar uma oferta pública primária de ações no valor inicial de R$ 3,2 bilhões, com possibilidade de lote adicional de até R$ 1 bilhão, totalizando R$ 4,2 bilhões. As ações serão emitidas a R$ 14,00, com ágio de 10,70% sobre a média dos últimos 60 pregões. Os recursos serão usados para acelerar o plano de negócios e reduzir a alavancagem.
A Eneva também celebrou memorandos vinculantes para reorganização societária com o BTG, visando a incorporação da Tevisa Termelétrica Viana S.A. e da Povoação Energia S.A. Além disso, assinou memorandos para adquirir 50% da Geradora de Energia do Maranhão S.A. (Gera Maranhão) e 100% da Linhares Geradora S.A.
As transações visam adicionar ativos contratados com fluxo de caixa previsível, fortalecer a estrutura de capital, obter sinergias, aproveitar upsides não precificados e aumentar o pipeline proprietário da Eneva. A conclusão das operações está sujeita a condições como aprovação de órgãos reguladores e capitalização por meio da oferta de ações.
